工业和信息化部运行监测协调局副局长余涛
余涛：
各位嘉宾、各位代表，大家下午好!
刚才主持人说是发布公报，我觉得不对，我纠正一下。今天在这里参加由电子视像行业协会主办的研究发布会，对我来说也是很荣幸的，一起与大家共同研究和探讨行业发展的情况。我就结合我们局的工作职责，对电子信息制造业去年的整体运营情况跟大家做个交流。
因为这次来很匆忙，我也是昨天刚从上海赶过来，参加中美投资协定谈判。今天借这个机会跟大家做个交流，也供大家研究时来参考。
我讲的内容主要分五个部分：
第一，中国工业运行总的情况。因为我觉得电子制造业毕竟是工业整个行业，所以我想先把大的情况给大家做一个介绍。
第二，电子信息制造业整个运行的情况。
第三，当前的发展趋势，主要是对于国内和国际，我们了解的情况给大家做一个交流。
第四，结合我们局的职责，从我们对全球化的观察，怎么看国内电子信息制造业发展的问题。
第五，谈一下我们自己分析人为的发展趋势。
下面我介绍第一部分，我国工业运行的总体情况。据国家统计局统计，今年1到11月份，规模以上工业增加值同比增长9.7%，其中一季度增长9.5%，二季度增长9.1%，三季度增长10.1%，11月份和12月份的增长分别是10.3%和10%，总的来看，应该呈现一个平稳的止跌回稳的态势。为什么是这样一个情况呢?因为2013年我们国家在没有出台大的政策调整的情况下，我们工业实现了止跌回稳的态势，这是党中央和国务院提出稳中求进的目标，而且为国民经济平稳健康发展奠定了比较坚实的基础，这个成绩是来之不易的。因为我们在2013年，从国务院来说没有出台大的调整性政策，我们所说的是刺激性政策。在这种情况下，通过拉动国内内需来实现工业的止跌回稳的态势，这个成绩确实来之不易。
企业的效益有所改善，1到11月份规模以上的工业企业实现利润总额同比增长13.2%，增速比去年同期增长0.1个百分点。但是主营业务收入的利润率是5.77%，后面我也会谈到电子信息制造业的利润率情况。工业总的利润率情况是5.77%，比去年同期提高0.1个百分点。
这里面也存在不少问题，我们看到一是企业的亏损面同比有所扩大，企业经营总体仍较困难，特别是中小企业。二是产能过剩的矛盾和结构调整的压力依然突出。国家统计局有统计，2012年以来，6万余家大中型企业的产能综合利用率基本低于80%，低于企业正常的利用水平。而且近两年产能过剩的矛盾，从钢铁、有色、建材、化工、造船等传统性行业向风电、光伏、碳纤维等新兴产业扩大的趋势，以上就是我们工业在2013年的总体运行情况。
第二部分我介绍一下电子信息制造业整个运行的情况，因为电子信息制造业占工业的比重大体是10%，这个比重我们是按照产值来计算的。整个电子信息制造业运行呈现以下特点，一是产销呈现平稳增长的态势。规模以上电子信息制造业增加值为11.2%，高于同期工业增加值1.5个百分点，因为刚才我们看到了1到11月份工业增加值是9.7%，电子信息制造业增加值是11.2%，所以应该说电子制造业整个增长水平是高于工业增速的。其中一、二、三季度增长速度分别为11.4%、11.4%和11.1%，整体呈现出平稳的运行态势，上下波动幅度不大。从销售产值来看，1到11月份规模以上电子信息制造业完成产值同比增长是10.9%，增速比去年回落0.9个百分点。从销售产值和增加值情况来看，产销大体平衡，这是我们的判断，产销呈现平稳增长的态势。
二是投资增速缓慢回升，2012年1到11月份电子信息产业完成项目投资同比增长是13.2%，我们这里面所说的项目投资是指投资规模在500万元以上的，这个投资规模低于全国工业投资增长4.7个百分点。其中一、二、三季度增长速度分别是10.8%、10.4%和12.3%，增速呈现缓慢回升的趋势。从分领域投资完成情况来看，通讯设备行业投资增速明显，完成投资额是832亿元，实现增长是41%，高于整个电子信息制造行业平均水平27.8个百分点。
三是外贸增速稳中趋缓，2013年上半年电子信息产业进出口总额保持了较快的增长趋势，但是下半年受去年基数的影响增速有所回落，1到11月份同比增长13.2%，虽然高于全国商品外贸出口增速的5.5个百分点。但是与过去比，它呈现出下降的趋势。这里面出口增长是13%，高于全国外贸出口4.7个百分点，进口同比增长13.5%，高于全国外贸增长是6.4个百分点。
四是行业效益有所改善，1到11月份规模以上电子信息产业制造业完成主营业务收入是83152亿元，同比增长是10.1%，实现利润总额3425亿元，同比增长19.6%，行业的效益有所改善。但是与工业总体效益相比，仍然有较大提升的空间。
比如说电子制造业平均利润率为3.9%，低于同期工业平均水平1.9个百分点。截止到11月末，全行业亏损面仍然有21.6个百分点，在这个问题里面，我尤其想说一下，电子信息制造业平均利润率一直是我们非常关注的问题，因为在我们比较的几个行业里面，电子信息制造业利润率水平是偏低的，它不但跟工业总体水平相比，在整个行业里面它都是比较偏低的。所以对这个问题，我在后面也会讲到。
五是作为电子信息制造业分领域的运行情况。一是电子设备行业，这个行业也是引领今年电子信息产业发展的主要动力源泉，全年增速始终保持在25%左右，1到11月份完成销售产量出口交货值同比增长了23.7%和17.3%，对全行业的贡献率达到了35.1%和52.2%，相当于通信设备行业对整个电子信息制造业的贡献度达到了一半以上。
第二个行业是计算机行业，1到11月份计算机行业实现出口交货值和内销产值分别为15713亿元和4607亿元，分别实现增长是5%和5.7%。但是比去年同期下降了5.1个百分点和8.8个百分点，比年初也有所下降，分别下降5.3个百分点和15.9个百分点。
第三个行业是电子器件行业，1到11月份高出行业平均水平，电子元器件完成销售产值和出口交货值比去年同期下降了0.7个百分点和0.6个百分点。
第四个行业就是咱们所在的行业，家用视听行业，呈现内外销市场分化的走势，今年二季度以来家用视听行业出口交货值连续出现了九个月的负增长，出口交货值同比下降17.8%，比年初下降了近12个百分点，这个幅度是非常大的。与之相反的内销市场却有连续10个月的增速超过了20%，其中六个月内销的增速超过30%，我们也做了初步分析。我们认为可能有以下几个原因，一是欧债危机，以及美国市场相对饱和，影响到了发达国家经济体的市场需求。二是发展中国家通胀压力加大，以及中东局势问题，影响了新兴经济体市场需求。三是CRT和等离子产品面临淘汰，下降幅度可能对我们的影响很大。四是我们大家都知道的原材料和劳动力成本提高，以及汇率升值等，对我国的OEM彩电出口造成一定的影响。
第三个方面我想跟大家分享一下，从我们局和我们部来看，对于未来国际和国内的发展趋势分析。从国际方面来看，我们主要引用了世界货币基金组织的研究报告，在去年10月份发布的世界经济展望里面的分析。2013年全球呈现趋稳复苏的态势，发展经济体和发达经济体，以及与发展中国家经济体呈现出分化的走势。但是预计全球全年增长幅度是2.9个百分点，2014年全球经济复苏有望加快，预计经济达到3.6个百分点，这是高于对2013年的预期。
其中发达经济体预计2013年增长1.2个百分点，2014年增长2%，也是高于2013年的预期。总体形势趋于好转，这里面尤其谈到了美国，由于它的内生增长逐步形成，就业状况也逐步改善。所以2013年美国经济增长速度预计是1.6%，2014年有望达到2.6%，增加一个百分点。欧盟经济2013年有望扭转下滑局面，实现正增长，2014年依然会延续这种复苏的态势。日本经济大家知道由于非常规的宽松的货币政策和刺激的财政政策支撑，引领了2013年的增长，它的增速达到了2.6%，2014年货币基金组织的判断，可能因为这种刺激政策的效应有所减弱，所以它的增长速度有所放慢，但是初步判断达到1.5个百分点的增长速度。
对于新兴经济体类似中国、俄罗斯、巴西这样的新兴经济体，可能受到结构调整滞后，以及资金流入减少和金融市场振荡因素的影响，经济增速趋缓，新兴市场和发展中国家经济增速是4.5%，比2012年增速有所放缓。这一点从国内也体会到了，因为2013年从我们部里面感觉到，我们工业发展面临比较复杂的形势，这一年我们不但面临国内的产业结构调整和转型升级问题，同时也面临外需不足的问题。所以从整个情况来看，咱们国家的情况跟新兴经济体的情况大致是相同的。
从国内情况来看，我们前一段刚开完全国工业和信息化工作会议，在会议上对今年国内的一些情况也做了分析，我把这些分析拿过来跟大家一起分享一下。
从国内的背景看，我国经济已经进入了高增速增长阶段，结构调整的阵痛期相互叠加，经济增速适当下降具有了客观性，多年积累和国际金融危机的洗礼，我国经济整体素质明显改善，企业吸引市场能力不断增强。但是长期存在的结构性问题仍然没有得到根本性解决，部分产业产能严重过剩，范围之大，数量之广，影响之深，实属罕见，潜在风险很大，企业主营业务利润率普遍偏低，难以有效地吸引社会资本进入实体经济里面，相当部分企业，特别是中小企业经营困难，土地、劳动力等转动低成本优势相对减弱，产业集中度低，产业布局不合理，核心技术缺失，生产性服务也和信息基础设施发展相对滞后，网络信息安全形势更趋复杂，这是总的判断。
在当前我国所面临的发展阶段里面，我们仍然存在着许多问题和矛盾。但是也要看到我国发展仍然处在一个大有作为的战略机遇期，工业化和城镇化协调推进，城乡区域逐步协调发展，国内有效需求将逐步释放，发展空间将面临进一步拓展，新的改革红利的释放将进一步激发，经济发展的内力和活力，这是我们部里面对今年整个形势初步的分析和判断。
第四部分我想跟大家分享一下，结合我们的工作谈几个值得大家关注的问题。大家知道金融危机以来，全球的经济出现了新一轮的结构调整和再平衡，美国也提出了再工业化和回归制造业等战略，欧盟也提出来2020和绿色基础设施等战略，所有战略的实质在于回归实体经济的发展，凭借各国在技术创新领域的比较优势，来抢夺在新一轮全球竞争中的制高点。这一轮新的经济增长又是以互联网、移动互联网等信息技术的广泛应用为特征。所以我们分析势必会带动电子信息制造业的快速增长，因此电子信息制造业将是今后各国竞相争夺的关键市场。
同时，投资全球化和跨国企业的海外布局因素等影响，将导致以全球生产布局为特征的电子信息产业竞争更局激烈，影响的因素更加复杂。因为我自己感觉到，我们电子信息产业它是以全球化生产作为特征的。咱们国家也有导向，以出口性导向为主。运行检测协调局主要的工作就是负责工业、通信业运行检测分析，提出政策性建议。同时我们局里面还有一项工作，负责组织协调工业和通信领域对外谈判和参与世贸组织框架下的各项事务，在参与工作过程中给我们一个视角，用全球化视角来看工业发展和各个产业的发展情况。
下面我结合我们这个工作视角谈一些问题，应该引起我们行业发展中引起重视的问题，我们认为有三个问题。
一是我们希望大家应该关注当前全球规则的重新制定，对我国电子信息制造业发展的影响，因为我们参与规则谈判，主要与生产要素的全球化配置，也就是我们所说的自由流动相关联。在多哈会谈停滞的状况下，区域性谈判和双边谈判的规则重新定义加快了发展的趋势，而且在重新定义规则过程中，这种高标准、高水平已经成为这一轮，国际金融危机之后这一轮新的谈判的代名词。大家都知道美国倡导规定的跨太平洋合作伙伴协定，跨大西洋合作伙伴协定等区域的规则谈判。再比如说美韩自由贸易区谈判，多边里面的比如说大家都知道的跟行业密切相关的信息技术协定，ITA谈判，以及也跟我们这个产业相关联的环境产品协定谈判等等。这些谈判讨论的议题是相当宽泛，这既涉及到取消所有商品的关税，取消服务贸易的限制，同时要求负面清单，这是我们这次在上海试验核心的问题，我们国内对外资准入进行负面清单和准入国民权待遇的试点。
同时在谈判过程中，也强调了劳工、环保、竞争中立，以及知识产权、专利等二十一世纪的议题问题，之前我们谈规则，顶多谈一些产生产品的进出口问题和服务贸易，我们的服务能不能允许跨境提供或者在境外提供，接受这个服务等等。但是现在面临新的情况，在以往的谈判议题之外加了服务、劳工、竞争、知识产权等等，这些对我们产业未来的发展产生影响。到底会产生什么样的影响，简单来说就是增加了一个国家产业发展的约束条件，比如说环境保护和劳工标准的约束条件，它的结果就是导致企业运营成本的提高，为什么这么说是这个原因呢?对于发达国家参与谈判，它是有利的，因为他们拥有技术，以及在专利方面的比较优势，从事的是技术研发以及高端产品制造。但是这些东西它在劳工和环境压力方面，它承担相对小的压力条件。但是对于发展中国家来说，参与这个谈判相对是不利的。因为我们一直靠一种低的廉价劳动力和资源来从事我们的加工、生产。
既然对我们不利，为什么我们还要参与谈判呢?这里面有什么问题呢?这个问题参与谈判和不参与谈判，对我们发展中的经济体也是艰难的选择，不参与可能会失去未来发展的机遇，参与谈判必须引导国内的产业转型升级，提升在全球价值链的定位。而电子信息制造业，又属于竞争性领域，特别是在当前全球化背景下，依靠各国比较优势来从事全球供应链的专业化分工特征比较明显，咱们电子信息制造业它本身是竞争性的行业领域，特别是它在全球化分工的条件下，它又是什么特征呢?依靠各国的比较优势来从事专业化分工，以这个为特征的产业链。我们国家电子信息制造产业，刚才我说到平均利润率只有2%和3%，而发展又靠廉价的劳动力资源和资源优势，在这种情况下，参与谈判如果接受规则，对于我们国家未来的产业发展确实会造成很大的影响，带来很大的挑战，这也是大家说的，为什么这几年整个制造业发展有这么一个趋势，高端的回归发达国家，低端的类似向越南、印度尼西亚等劳动力资源更加廉价的地区转移。所以这也是整个规则对全球化带来的影响。
第二个问题是国家出口竞争力的重新评价，为什么谈这个问题，刚才我说了电子信息制造业是以出口为主导的产业。这里面对我国电子信息制造业在全球化下出口竞争力的评价问题，按传统的评价指标。比如说显性比较指标，计算的方法就是一国产品的出口占本国出口的比重除这个产品的出口，但是这里面忽略了大家现在开始接受的概念，中间产品贸易的问题，什么是中间产品贸易呢?随着全球化的深入发展，大量的国际贸易是由中间产品和原材料构成的，这些货物在达到最终消费之前，在一国进行加工生产，然后再出口。比如说拿咱们国家来说，咱们在座的很多企业接受国外的订单，加工贸易这种形式在新的全球化发展状态下和新的产业转移过程中，它可能干扰了我们对出口竞争力的评价问题。
近年来联合国和WTO秘书处，以及日本亚洲经济在研究全球贸易基础上，相继发布了全球中间贸易的统计数据，按照联合国统计1995年到2005年，我国中间产品进口占到当年进出口总额的50%以上，这个比重是相当大的。我们中间品进口占到我们总进口额50%以上，反过来说明什么呢?有50%以上的产品没有最终纳入到我们国内消费，而是负出口到最终的消费国家去消费。中间产品的出口占当前总的出口比重是30%到40%，中间贸易已经成为我们国家商品进出口的主要形式。这里面影响中间贸易的原因是多方面的，这里面有国际分工的问题，还有各国比较优势的问题，各国根据自己比较优势来选择整个产品的某一个环节放在本国进行加工。
但是这里面特别要注意的是什么呢?我想提醒大家，大型跨国企业利用全球投资布局，对于东道国，它利用全球的投资布局来进行中间贸易，对于东道国产业结构的影响问题。因为这里面有些是咱们大型的跨国企业，它在中国进行某些产品环节的加工，这些竞争力是不能反映国家产业竞争力的，这些东西是干扰我们国家产品竞争力的影响因素。中国是全球制造大国，也是世界加工的中心，同时也是吸引全球外商投资规模最大的国家。所以准确评价我国电子信息产业竞争优势，我们应该有清醒的认识和全面的认识。比如说今年1到11月份，我国电子信息产业对俄罗斯、泰国和印度尼西亚出口增速分别比上年同期回落了24.7%、18.4%和8.6%，影响回落的原因到底是什么，是不是产业转移了，还是我们的一些在全球供应链上重新布局造成的影响。所以我们大家对这些因素影响做深入的分析，来指导和安排好我们的生产经营活动。
第三个是外需环境对产品出口的影响问题，这里面我着重讲一下当前的贸易环境，激烈的市场竞争只有导致各国采取更加严格的保护措施，来扶持本国产业的发展。今年以来，全球的贸易摩擦呈现上升的趋势，金融危机以后，应该说所以摩擦上升是全球总的发展趋势。但是金融危机之后，我们感觉到2009年以来，对于中国的贸易摩擦，从这个措施来看上升趋势要高于全球，高于国家的增长。比如说有17个国家和地区对我国出口的产品发起了贸易救济，同比增长了10.7%，这个增长速度在其他国家来比是非常高的。美国对我国电子通信出口产品发起了产品调查11起，占了同期立案数量的1/4以上，印度对我们的通信产品也进行了反倾销调查，一些大的电子信息产业苹果、谷歌、三星成为诉讼和争端背后的主角，也影射出国际大型企业在标准和专利领域争夺主导权的竞争将日趋激烈，而这种竞争对于我们国内的产业升级和结构调整，以及技术创新都会产生深远的影响。
第五个方面我简单讲一下，既然我们面临这么多挑战，有这么多压力，对我们有这么多不利的因素，我们是不是就没有机遇呢?所以我想谈一下我们的机遇问题。因为我们国家具有人口和潜在市场的优势，昨天我们在参加中美投资保护协定谈判，包括前一段时间，我们跟韩国进行中韩自由贸易区谈判。我觉得大家对于中国这么关心的主要因素还是立足于中国大的市场，尤其是潜在的市场。我觉得这是我们最大的优势，也是全球共同关注的焦点。但是我们也应该看到2013年需求回升继续趋缓，在出口拉动受阻的情况下，成为制约经济回升的重要因素。
比如说社会消费品零售总额1到11月份仅仅增长了13%，过去我们的增长速度一直是14%到18%左右，回落了几个百分点，因为现在我们出口是受阻的，我们传统的投资拉动在新的政府成立以来，避免出台大的刺激性政策。所以动用投资拉动可能性比过去要小了，在这种情况下，我们更加关注内需市场的培育，刺激消费，扩大内需。但是从去年来看，社会零售额消费，整个情况还是处于需求不旺，回升趋缓的态势。对于我们国内经济的回升造成影响，2013年以来中央政府陆续出台了一系列的政策，拉动经济的平衡增长。国务院印发出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，到2015年信息消费规模将达到3.2万元，随着信息技术设施，比如说宽带网络技术设施，移动通信、三网融合，智能终端产业发展，势必会带动国内电子信息产业持续的增长。去年工信部已经宣布发放了第四代移动通信牌照，在这里面我们曾经做过测算，我们国家在发放3G牌照的前三年，直接带动投资达4556亿元，间接带动投资是2万多亿，所以我们也相信随着4G牌照的发放，也将投资的扩大。这其中电子信息制造业将是直接收益的行业之一。
2014年对我国电子信息制造业来说，既是机遇与挑战并存的一年，也是转型与发展的一年，希望大家齐心合力、群策群力，共同为促进行业健康平稳发展做出贡献，以上就是我给大家做的汇报，不当之处请大家批评指正。
