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面板供不应求 大厂业绩因此获利水平改善

  2月上旬面板报价随着电视面板供需状况而好转,加上在家工作商机带动笔记本、显示器报价上涨,虽友达、群创本季出货面积因淡季而减少,不过,近期玻璃基板、驱动IC等零组件短线缺料疑虑升高,面板供给吃紧下,友达、群创本业获利有望维持高峰水准。

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  电视面板报价去年6月下旬开始转强,主因电视品牌厂备货态度积极,推升原因包括北美地区各国政府实施补贴措施;三星、TCL、海信等电视品牌业者均计画于产业景气低迷时扩大市占率的领先差距;品牌厂担忧电视面板供货不顺状况重演,因此提高面板库存水准。

  尽管2021年中国大陆面板厂新增的产能,包括华星光电的11代线、惠科长沙8.6代线等,大尺寸面板供给持续增加,为不利于报价长线表现的潜在负面因素。

  不过,日本玻璃基板大厂旭硝子(AGC)的韩国龟尾厂1月底发生熔炉爆炸事件,此一爆炸事件对全球玻璃基板产能影响幅度低于1%,但玻璃基板缺料影响范围扩大、短线供不应求的疑虑则随之升高。

  群益、台新、第一金等投顾分析,就整体面板市场供需秩序而言,虽今年上半年电视需求将因淡季而降温,不过,包括玻璃基板在内的零组件短线缺料疑虑升高,面板供不应求状况较先前预估加剧,并已成为推升面板报价的动能,预估2、3月报价仍有上涨空间。